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7月开放式基金评价:8只基金获五星级评价

中华经济网   来源:中金在线   发布时间:2008-07-25

 212只股票及混合型开放式基金参与国金7月份评价,其中华夏回报、荷银预算、兴业可转债等混合型基金和华宝增长、国富弹性等股票型基金在绝对收益能力、风险调整后收益能力和保本收益能力三方面评价中均获得五星级,表现出全面的收益获取及风险控制能力。

  华夏、华宝兴业、招商等基金公司旗下多只产品获得四星级及以上评级,其中华夏旗下7只产品获得四星级及以上评级,继续稳居“数量第一”;而从获得四星级以上产品数量比例角度,兴业全球人寿、招商、华夏等基金公司旗下近8成以上产品获得四星级及以上评价,其中兴业全球人寿旗下参与评级3只产品更是全部获得四星级及以上评级,赢得大满贯。

  2008年7月份评级结果显示,股票型开放式基金中,华夏大盘精选、华宝兴业多策略增长、华夏成长、国海富兰克林弹性市值、博时主题行业、上投阿尔法、富国天益价值、泰达荷银合丰成长、申万巴黎盛利精选、中信红利、东吴价值成长双动力、华宝兴业宝康消费品等12只基金综合收益能力获得五星级评价,混和型开放式基金中,申万巴黎盛利配置、华夏回报、泰达荷银风险预算、兴业可转债、国联安德盛安心成长、华夏红利、招商安泰平衡、兴业趋势投资等8只基金综合收益能力获得五星级评价。

  值得重点关注的是,在绝对收益能力、风险调整后收益能力和保本收益能力三个方面的评价中,华夏回报、泰达荷银风险预算、兴业可转债等3只混合型基金产品和华宝兴业多策略增长、国海富兰克林弹性市值等2只股票型基金产品三方面均获得五星级评价,表现出全面突出的收益获取及风险控制能力。

  另外,对比本期及上期评价结果,博时第三产业成长、光大保德信红利、上投摩根内需动力、嘉实服务增值、中银增长、长城久富核心成长、华宝兴业先进成长等股票型基金和鹏华行业成长、国投瑞银景气行业、招商先锋等混合型基金综合收益能力评价结果较上月有较明显(包括排名和星级)上升。

  根据综合收益能力评价结果,共有来自26家基金公司旗下的62只基金(股票型+混合型)获得四星级以上评级,四星级以上基金数量与对应基金公司家数比为238.46%,为4月份以来最高。从获得四星级以上产品数量角度看到,华夏(7)、华宝兴业(5)、招商(4)、泰达荷银(3)、兴业全球人寿(3)、交银施罗德(3)、嘉实(3)、上投摩根(3)等基金公司旗下3只及以上产品获得四星级及以上评级;而从获得四星级以上产品数量占参与评级产品数量比例角度,兴业全球人寿(100%)、招商(80%)、华夏(78%)、交银施罗德(75%)、华宝兴业(71)等基金公司旗下70%以上产品获得四星级及以上评价。

  国金基金评价体系以收益指标为核心,根据投资者风险收益偏好的不同,从绝对收益能力、风险调整后收益能力和保本收益能力三个角度出发进行评价。其中,绝对收益能力评价相对适合于风险承受能力较强、重点关心收益的投资者,风险调整后收益能力相对适合于风险承受能力适中、追求中长期相对稳定收益投资者,保本收益能力相对适合于风险承受能力较弱,对本金安全要求较高的投资者。

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